证券与资本市场
业务介绍
“慧海天合”律所拥有一批证券从业资格的律师，从事包括股票、债券等各项资本工具在内的证券与资本市场业务。近几年，“慧海天合”律所协助众多企业在资本市场发行股票及债券等业务，为企业客户提供了高质量的法律服务。
服务项目
证券发行与上市法律业务
首次公开发行股票并上市，包括上市（A股和B股；主板、中小板、创业板）等；借壳上市（反向收购）；上市公司再融资，包括增发、发行公司债券和可转换债券等；上市公司持续的监管合规业务；证券公司、证券投资基金管理公司及其分支机构的设立、变更、解散、终止；证券公司集合资产管理计划、证券投资基金的设立、募集；企业挂牌新三板和在企业产权交易市场交易；企业资产证券化。
私募股权投资基金法律业务
协助募集、设立私募股权投资基金及其他各类投资基金；为私募股权投资基金、风险资本投资于企业提供全程服务；为私募股权投资基金、风险资本退出企业提供全程服务；为企业吸收私募股权投资基金或风险资本提供全程法律服务；为私募股权基金、风险资本投资的企业并购、重组及上市提供法律服务；为私募股权投资基金、风险资本的二级市场交易提供法律服务；为私募股权投资基金、风险资本的清算提供法律服务；为私募股权投资基金、风险资本的募、投、管、退提供合作伙伴或渠道。
并购重组法律业务
上市前资产重组；上市公司收购与反收购；上市公司重大资产重组；上市公司合并与分立；上市公司股权回购；非上市公司间的兼并、收购和重组；新三板挂牌企业的资产重组和收购。
具体服务
一、证券发行与上市法律业务
具体服务包括：法律尽职调查，改制与重组方案设计，起草重组协议、发起人协议、关联交易协议、公司章程以及其他相关法律文件，协助建立并完善法人治理结构，特别法律问题处理、出具法律意见书和律师工作报告、协助起草招股说明书等信息披露文件等。
二、私募股权投资基金法律业务
具体服务包括：尽职调查，设立方案设计，投资框架设计，起草投资意向书、投资协议、合同、章程、备忘录等法律文件，融资方案设计、企业资本运作规划等。
并购重组法律业务
具体服务包括：产业准入政策咨询，交易结构设计，税务筹划，尽职调查，合同、文件起草、谈判 、就交易需履行的授权、审批程序提供意见 ，根据客户或监管机构的要求出具法律意见 、协助申请政府部门的批准或者办理登记、跟踪交易合同的履行、交易后整合相关法律服务等。